Обязательная доля в наследстве

Что такое обязательная доля в наследстве?

Обязательная доля в наследстве – доля в наследстве, на которую могут претендовать лица, не указанные в завещании и относящиеся к категории лиц, которые нуждаются в особой защите, в силу возраста или состояния здоровья.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Правом на обязательную долю обладают:

• несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;
• нетрудоспособные супруг и родители (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды 3,2,1 группы, независимо от того трудятся они или нет);
• нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Как определить размер обязательной доли?

При определении размера обязательной доли необходимо учитывать дату составления завещания.

Если завещание было составлено до 1 марта 2002 года, размер обязательной доли составляет не менее 2/3 доли, которая бы причиталась наследнику при призвании его к наследованию по закону.

В отношении завещаний, составленных после 1 марта 2002 года, действует иное правило: размер обязательной доли составляет не менее 1/2 доли, которая бы причиталась наследнику при призвании его к наследованию по закону.

При расчете обязательной доли в наследстве учитывается размер наследства и количество наследников.

Пример определения размера обязательной доли:

Отец оставил по завещанию сыну в наследство квартиру. На момент смерти его дочь, не указанная в завещании, являлась нетрудоспособной, то есть имела право на обязательную долю. При отсутствии завещания, сын и дочь наследодателя наследовали бы в равных долях по 1/2 квартиры. Исходя из этого, дочь имеет право на половину от доли, которая причиталась бы ей как наследнику по закону, то есть она может претендовать на 1/4 от всего наследуемого имущества.

Возможно ли уменьшить размер обязательной доли?

При решении вопроса относительно уменьшения обязательной доли учитывается следующие факторы:

– имущественное положение наследников

– наличие или отсутствие существенного интереса к наследству со стороны кого-либо из наследников

Например, уменьшение размера обязательной доли возможно в том случае, если наследник, имеющий право на обязательную долю, не имел интереса к наследству, например, не пользовался квартирой, не проживал в ней, имеет на праве собственности иное жилое помещение.

В целом этот вопрос в каждом конкретном случае в решается индивидуально.

За счет чего выплачивается обязательная доля в наследстве?

По общему правилу обязательная доля в наследстве присуждается за счет имущества, не включенного в завещание, даже в том случае, если при этом доля наследников по закону уменьшится.

В том случае, если все, имеющееся у наследодателя к моменту открытия наследства включено в завещание или имущества, не охваченного завещанием недостаточно, обязательная доля удовлетворяется за счет завещанного имущества.

Возможен ли отказ от обязательной доли в наследстве?

Отказ от обязательной доли возможен, но он будет безоговорочным.

Что это значит? Безоговорочный отказ от обязательной доли означает, что наследник не может отказаться от наследства в пользу другого наследника любой очереди, не лишенного наследства либо в пользу наследника, призванного к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии.

Отказ лишь увеличивает долю, которую получит наследник по завещанию или наследственному договору.